2021年全球LED显示屏—市场展望与价格成本分析报

2020-10-10 11:25

根据TrendForce集邦咨询报告《2021全球LED显示屏市场展望与价格成本分析》表示,考虑全球新冠肺炎疫情的影响,下修2020年全球LED显示屏的市场规模,然而期望户外显示屏以及市政项目如安防监控等市场将受益于政府财政政策和经济刺激计划中受益,包括户外交通,控制室等应用市场,预期会在2020年下半年有所改善。预估2020~2024年全球LED显示屏的年复合成长率为16%,其中室内小间距显示屏仍是带动市场增长的最大动力。 

 

TrendForce集邦咨询以4Ps营销理论 (The Marketing Theory of 4Ps) 分析显示屏市场、厂商发展、显示屏产品趋势与显示屏产品价格,可提供各位全方面的了解。

 

2021 LED显示屏市场展望与重点趋势分析

 
根据TrendForce集邦咨询调查与分析,受到疫情影响,世界经济状况恶化、制造停摆、消费力不足、失业率上升,根本性的改变影响全球各国家经济发展。因此,各国政府将有可能尽快提供基础设施建设项目,以刺激经济,确保就业率并稳定该国的基础。
 
以户外显示屏来说,受惠于政府财政刺激方案,交通、广告标志/地标 (Billboard / Landmark) 市场需求将有可能于2020年下半年至2021年恢复。
 
除此之外,室内显示屏市场受惠于高分辨率与高动态对比范围 (HDR) 市场需求,可见到企业会议空间 (Corporate & Education)、电影院与家庭剧院市场稳定成长;受惠于政府财政刺激方案,控制室等领域也将再度成为市场关注焦点。

商用一体机 (All-in-One LED Display) 市场趋势

 
LED商用一体机 (All-in-One LED Display) 集无线传输、视讯会议、互动书写等功能为一体,应用于中大型会议室、演讲厅、多功能厅、多媒体室、展览展示、教室等大场景,可大幅提高会议协作效率。伴随5G传输及消费升级对高清显示的需求,未来LED商业显示将大有可观。除了办公会议模式,还可以用于远端医疗、应急指挥、远端教育、家庭剧院等。
 
与传统拼接屏不同的是,商用一体机 (All-in-One LED Display) 是标准化产品搭配控制器整合,更轻薄 (一般厚度为3-5公分),强调现场模块化快速安装,1-2小时即可完成安装调试。目前主要显示长宽比规格为16:9,尺寸从108-220吋,主要针对30人以上的会议室,可提供2K或者4K显示。一般有贴墙壁挂式、落地移动式等,强调现场模块化快速安装。LED商用一体机 (All-in-One LED Display) 市场关注度于ISE 2020后大幅提升,将成为2020-2021市场主要趋势之一。
 
因应智能会议市场需求,利亚德、洲明、联建、艾比森、MaxHub、LG、Calibre等纷纷推出商用一体机 (All-in-One LED Display)。

 

2019-2020(F) 显示屏厂商营收表现

 
2019年全球LED显示屏市场规模为63.35亿美金,按厂商的营收来划分,排名前八的厂商除达科 (排名第三) 以及首次进入前七名的三星外,其余全是中国大陆厂商,前八家厂商占据全球54.1%的市场份额。
 
受全球新冠肺炎疫情的影响,TrendForce集邦咨询下修2020年全球LED显示屏市场产值,然而随着三星近两年LED显示屏出货的快速增长,预估2020年市占率会有所提升,总体市场集中度也将得进一步提升,前八大厂商市占率将达55.1%。

 

2020-2024中美欧显示屏区域市场表现


从全球LED小间距显示屏的区域市场格局来看,2019年中国大陆LED小间距显示屏市场规模为12.73亿美金,是全球单一国家最大的市场。作为全球最大的LED显示制造基地,厂商一直持续利用其地域优势来开拓中国大陆市场,提升LED显示的渗透率,随着LED显示屏性价比的逐年提升,也将持续拉动在高端零售、会议室等细分商用显示市场的需求。
 
北美市场主要高成长应用市场来自于商用显示空间,包括各种影视剧院院与家庭剧院,其次为企业会议空间与零售百货与展示空间,预估未来几年LED显示将继续渗透商业显示空间,2020~2024美国小间距显示屏市场规模的年复合成长率为28%。
 
EMEA市场主要高成长应用市场来自于商用显示空间,包括企业会议空间与零售百货与展示空间,其次各种影视剧院院与家庭剧院,预估未来几年LED显示将继续渗透商业显示空间, 2020~2024 EMEA小间距显示屏市场规模的年复合成长率为29%。
 

≤P1.0超小间距LED显示屏产品发展趋势

 
受到疫情的影响,显示屏产品价格于2020年出现明显降幅,有机会促使终端市场朝向P1.2与≤P1.0超小间距显示屏市场发展。考虑到显示效果与价格,P1.2显示屏更适用于控制室之中。随着间距微缩之下,可见到众多封装 (4-in-1 Mini LED、0606 LED、0404 LED)、Mini LED COB、Micro LED COB (POB) 等产品进入显示屏之中。

特别是≤P1.0超小间距显示屏,节能的要求驱使显示屏驱动IC厂商开发共阴极驱动IC方案,供应厂商包含 聚积科技、集创北方等。除了采用共阴极驱动IC 外,显示屏厂商可以通过LED效率提升 (降低电流或电压)、改善PCB线路设计降低损耗,或是使用转换效率高的电源管理。
 
主动驱动方案应用于多片拼接的大型显示市场,则需使用TGV玻璃钻孔或是走侧边镀导线。主动驱动与被动驱动方案则须一并考虑成本 (材料成本与拼接成本)、显示效果与产品良率,且须持续观察≤P1.0超小间距显示屏PCB量产速度与成本。
 
TrendForce集邦咨询重点分析2021 LED显示屏重点发展应用市场趋势、欧美中显示趋势与销售渠道、Micro LED/Mini LED超小间距显示屏厂商与技术发展,相信能为各位在LED显示屏市场经营与销售提供全面布局参考。